PRIVATE EQUITY

Nous assistons exclusivement les dirigeants, fondateurs, entrepreneurs ou investisseurs privés dans leurs relations avec les investisseurs financiers dans le cadre d’opérations capitalistiques. Nous garantissons ainsi à nos clients un conseil totalement indépendant car nous ne sommes jamais en situation de conflit d’intérêts.

Management package

Notre pratique du management package repose sur une compréhension exhaustive des enjeux juridiques, fiscaux et financiers d’une opération de LBO.

Nous assistons les équipes de management tout au long d’une opération de LBO, depuis l’acquisition jusqu’à la sortie sous forme de LBO secondaire, d’introduction en bourse ou de cession industrielle mais également lors des opérations intermédiaires comme lors d’acquisitions, de refinancements….

Notre assistance auprès des dirigeants permet de corriger l’asymétrie de compétences, de ressources et d’expérience qui existent entre les fonds d'investissements et les équipes de management afin d’assurer le meilleur alignement d’intérêts entre investisseurs financiers et managers dans les opérations de private equity.

Notre assistance est critique dans un contexte où le management doit concomitamment à sa mission de gestion de l'entreprise, participer activement au bon déroulement du processus de vente et également négocier avec les différents candidats acquéreurs les conditions de management package : participation au capital, partage de la création de valeur et gouvernance future du groupe sous LBO.

Notre pratique du management package s'appuie sur plus de 15 ans d'expérience dans le conseil aux équipes de management. Nous connaissons donc parfaitement les fonds de private equity et les différents acteurs tels que les avocats spécialisés et les banquiers conseils.

Notre équipe a également développé une plateforme digitale dédiée qui assure la meilleure efficacité, confidentialité et sécurité du marché et nous permet ainsi de nous consacrer aux enjeux de négociation et de fournir une assistance personnalisée aux managers tout en assurant une parfaite exécution opérationnelle et administrative.

Venture capital

Nous conseillons des fondateurs, des entrepreneurs, des start-ups et des sociétés de croissance dans le cadre de levée de fonds auprès d’investisseurs financiers.

Forts de notre expérience dans les opérations de private equity, nous proposons des solutions innovantes et souples, notamment sur la structuration des accords financiers, adaptées aux enjeux de sociétés en forte croissance.

Notre capacité à structurer les accords financiers et à les modéliser nous permet de conseiller au mieux nos clients sur le lien entre valorisation initiale, réalisation du business plan et répartition de la création de valeur lors de la sortie de l’investisseur financier.

Nous intervenons aussi sur la mise en place de solutions d’incentive pour les collaborateurs, qu’elles soient gratuites ou payantes et soumises ou non à des conditions spécifiques, tout en intégrant les enjeux de gestion d’un actionnariat plus large, notamment en lien avec le départ d’un collaborateur ou une sortie.